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东方-时事云评【第20200910(1)-121期】

 

东方-时事云评【第20200910(1)-121期】


时间刚刚进入9月初,美国股市为何先暴涨后暴跌?

 

9月2日

美疾控中心已通知全美50个州和5个大城市的公共卫生官员

准备最早在10月底或11月初向医护人员和其他高危人群

分发新冠病毒疫苗

此外

市场开始听说到

美联储将很快亲自进场买入大量股票

正是这两条消息的刺激美股周三的大涨且差点创历史新高

 

而当周周四(9月3日)股市的大跌

一个原因是国际形势

另一个原因是中国正在规划制定一套全面的新政策

以发展本国的半导体产业应对美国政府的限制

而且赋予如同当年制造原子弹一样的高度优先权

 

事实上,在时间进入9月份之后

围绕着9月14日这个重要时间点

形势在急速地演化着

9月3日

中国国家主席

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年之际掷地有声的说了五个绝不允许

这就是中国政府的最后态度

其核心就是

外国势力、包括国内的有一部分势力

想离间中国共产党和中国人民的关系

想打断中华民族复兴的进程

针对这两种企图

 

中国政府已经做出绝不退让的宣誓

正是中国这个最后的政治态度

再加上在十四五规划中加力发展第三代半导体

这些因素结合起来

让西方的金融市场明显感到了一种紧张

而反应敏感的首先就是其股市

股市反应敏感的首先又是其半导体行业

 

众所周知

第一代半导体主要是硅基和锗基

主要用于低压、低频、中功率晶体管、光电探测器等电子元器件

第二代半导体主要是砷化镓和砷化铟

主要用于毫米波器件、发光器件、卫星通信、光通信、GPS导航等

第三代半导体主要是碳化硅、氮化镓、氮化铝、金刚石、氮化锌

主要用于高温、高频、抗辐射、

大功率器件、蓝绿紫光二极管、半导体激光器等

具有更优异的电子迁移率、带隙、击穿电压、高频、高温等特性

 

说到高频这词就很容易想到5G

中国今天强调将举国之力搞第三代半导体的研发

就是瞄准了以5G平台为应用(包括人工智能)

这些应用都需要极短的响应速度

此外包括电动车功率这一块也需要有自己的大功率特征

 

碳化硅、氮化镓这两个产业都是中国政府未来要大力发展的

正是因为中国政府具有集中力量去办一件事一定能够办成的能力

且这种能力几十年来一直被证明有效

特别是还有“成功抗击新冠疫情成功”的最新背书

所以西方政府也好,西方金融也罢、立刻非常紧张

 

目前为止

西方企业主导着第三代半导体产业的发展

主要技术虽还在他们手里

但中国现在就决心“举国”向第三代半导体发动冲击

对于西方而言

现有的技术不卖给中国

就只能砸手里

如果卖给中国

就无法对中国进行芯片封杀

所以他们两难

而中国不两难

中国有市场、有资金、也有相应的人才

差的就是一点时间

我们自己干,把未来与高功率、高频率有关的两个产业做起来

 

一个是绝不退让的政治态度

一个是具体层面的准备

时刻做好从内循环切换到最低内循环切换的战略决心与经济实力

虽然他们能给我们制造一定、一时的困难

但是我们铁定能活下去

我们要走自己的路

西方的那些技术不跟中国合作

到时候就是一堆废纸

 

所有,已经有许多外国分析师担心

中美之间会爆发技术冷战

这个技术冷战很有可能在9月14日/15日之后变成现实

这个可能性跟美国在9月14日/15日认怂的可能性的比率大致对半开

我们之所以反复强调9月不可预测

就是和这个比率有关

因为我们也不知道他到底会怎么选

 

对美国(西方资本)而言

选择认怂,意味着等死

选择孤注一掷,意味着找死

所以

中国就不能立足于等待对方怎么选择

我们要高调地走自己的路

将决策困难、或选择困难症留给西方

这就是九月三日中国政府从政治和具体层面

发出的两个信号的一个比较现实的背景

 

所以近段美股的股指也做出了反应

而且反应最大的恰恰是半导体行业

跌幅非常非常巨大

他们知道

这意味着技术上、市场上的冷战

和当年美苏争霸的冷战不一样

这种冷战一定使全世界的经济的哀鸿遍野

也就是我们说的全球经济满地鸡毛

 

我们要和自己的国家一起度过一段非常艰难的日子

对此,我们多年前已经早有预期

如果对方敢找死的话

那我们就立刻迎接这场挑战

就会主动把内循环切换到最低内循环

这一点西方金融市场非常敏感

因为一旦如此,必定来的就是全球满地鸡毛

这样的情况下美股还能再涨上去吗?

 

如果美国在9月14日在台积电问题上有所认怂的话

需要提示的,是道指仍然有机会创新高

但这个时间也不会太长

因为他的暂时认怂也根本还是为了解决中国问题

而解决中国问题,还是回避不了中国的强硬且坚定的最后立场

因此最后还会回归到类似于孤注一掷、战略冒险的层面上来。

 

从我们的角度上看

经过2015年所谓转折年至今已经5年

期间彼此间绝对与相对实力的你消我涨

更经“各自抗击新冠疫情是非成败”的“加减乘除”

不论是政府的性质,经济的真相、还是政治体制、更或是社会制度的优劣

在没有比较就没有伤害的大道至简中

地球人、特别是中国人前所未有地“看得真真”

 

到今天,已经完全可以这样说

西方邪恶势力已无取胜的可能

要么他们被提前彻底打败

要么理智的缓后认输

要想有第三种可能,除非中国犯下重大的战略错误

 

当然

我们希望他做出妥协

一起努力把世界的整个局面再带向所谓的中东全面破局

也就是大家一起重新来确定

全球的金融秩序、经济秩序、政治秩序、安全秩序

这就是地球上的大民主

这个可能性现在仍然有

 

对于美股9月3日以来的暴跌与连续下跌

是新一轮股灾的开始,还是仅仅是技术上的调整

我们注意到许多分析师意见并不一致

至于西方金融是否有机会把这次的暴跌做成一个技术性的调整

这可有个前提

也就是在9月份期间,中美之间、或者中国和西方之间

是否就美国所谓的中美经济脱钩做出一个正式的决定

 

9月14日或15日

如果美国围绕实质动用台积电这张牌上认怂或者把这个事情再缓缓

比如换个玩法、去封杀字节跳动,或者逼迫字节跳动出售

从而把封杀华为一事进行“技术性遗忘”

之后,美股或再创历史新高

如果美国选择下决心封杀华为

那就是中美之间经济脱钩的开始,市场脱钩的开始

或者中国和西方之间脱钩的开始,等待他的只有走向崩盘

也就意味着9月3日以来的走势,就是美股彻底崩盘的序曲

也就不存在把这次的暴跌做成一个技术性的调整的可能性了

中美两大经济体脱钩,影响面将非常之广且深

因为,最后,欧洲经济、日本经济、俄罗斯经济、印度 与巴西经济、都将深层卷入

某种层面上,这意味着会把整个全球的经济秩序基本摧毁

也就是把正常秩序全部摧毁

没有了经济稳定

西方的至今竭力维持的金融维稳、又准备从哪谈起?

或者从《天方夜谈》谈起?直接谈到”社会维稳“的瞬间到来?

 

 

 

 

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说明:具体内容上如果有出入,首先以《东方时代环球时事解读.时事节简版》为基准;其次以《东方时代环球时事解读.时事漫谈》为参考!

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